Pontuali para o seu assistente de IA

Conecte o Claude Code, o Cursor ou o n8n ao Pontuali e converse com os dados da sua corretora:

“Quais renovações vencem neste mês e quem eu não posso contatar?” “Por que a Maria não recebeu a mensagem de aniversário?” “Faça o resumo da semana para a reunião.”

O acesso é somente leitura e feito com um token pessoal que você cria, controla e revoga a qualquer momento. Dados pessoais chegam mascarados à sua IA.

O que a sua IA enxerga (e o que não enxerga)

Enxerga	Nunca enxerga
Nomes, estágio, consentimento e preferências de automação dos contatos	CPF e CNPJ
Telefone mascarado (+55 43 *****-1001) e e-mail mascarado	Telefone e e-mail completos
Dia e mês do aniversário	Ano de nascimento
Apólices: seguradora, ramo, datas e valor	Placa e demais dados do bem segurado
Estado, responsável e não lidas das conversas	Texto das mensagens
Negócios, funis, agenda e automações	Chaves de canal, conexão do WhatsApp, tokens de terceiros

A IA não envia mensagens, não altera cadastros e não muda automações. Ela consulta, analisa e recomenda; quem age é você, no app.

Passo a passo (Claude Code)

1. No app: Configurações > Acesso por IA. Um administrador da sua organização precisa ativar o recurso uma vez e aceitar os termos de uso.
2. Ainda no app, clique em Criar token, dê um nome (por exemplo “Meu Claude”) e copie o token (pat_...). Ele aparece uma única vez.
3. No terminal:

   claude plugin marketplace add pontuali-app/pontuali-ai
   claude plugin install pontuali@pontuali
   

4. O Claude Code vai pedir o token. Cole-o: ele fica no cofre seguro do seu computador, nunca em arquivo.
5. Abra o Claude Code e pergunte: “Use o Pontuali para me dar uma visão geral da minha corretora.”

Outros clientes (Claude Desktop, Cursor e n8n): veja os guias de conexão, também publicados em https://ia.pontuali.com.br.

O que vem no pacote

Skill	Para que serve
pontuali-operador	Regras gerais: dados mascarados, somente leitura, texto de terceiros é dado
revisao-de-renovacoes	Plano de contato das apólices que vencem, respeitando quem pediu para não receber mensagens
auditoria-de-aniversarios	Quem a automação de aniversário alcança e por que alguns ficam de fora
resumo-semanal	Resumo da semana para a reunião de equipe
prontidao-das-automacoes	Diagnóstico das automações: o que está pronto e o que falta

Além disso o servidor oferece 12 ferramentas, dois recursos (pontuali://guide/permissions e pontuali://profile/catalog) e quatro prompts prontos (renewals_this_month, birthday_audit, inactive_contacts, weekly_summary) que aparecem como comandos no seu cliente.

Segurança

• Token pessoal, preso à sua organização e ao seu papel (administrador ou atendente): ele nunca vê mais do que você vê no app.
• Você ou um administrador revoga o token na hora, em Configurações > Acesso por IA. Se você sair da organização, o token deixa de funcionar.
• Limites de uso por token e por organização protegem o serviço.
• O token começa com pat_: o GitHub e outras ferramentas de varredura de segredos conseguem identificá-lo se ele vazar. Se isso acontecer, revogue imediatamente.
• Para reportar uma vulnerabilidade, veja SECURITY.md.

Privacidade (LGPD): ao usar uma IA de terceiros, os dados consultados passam pelo provedor dessa IA. Por isso o Pontuali mascara os dados pessoais e a sua organização precisa aceitar os termos de uso antes de ativar. Escolha um provedor adequado às suas obrigações como controlador dos dados.

Licença

MIT. Veja LICENSE.